ご相談の流れ
１．
最初にご相談に来られた時は、お互いに緊張していますし、お客様も私たちを信頼して話していいのか？と懸念を持たれているものと思います。
ですので！
お互いに緊張もほどけてお客様が十分納得されるまで、とにかくしっかりとお話を伺わせていただきたいと思っております。
お気に召さない時は遠慮なくお話を切り上げていただいて大丈夫です。
その上で、お客様のお金に関するご不安や将来へのご希望（例:何歳ぐらいに自分の家を買う）・年単位でのご要望＆金額（例:５年ごとに旅行に行きたい。予算は10万円）また、今現在の「収入状況」「支出状況」「資産状況」をお聞き致します。
２．
お客様から伺った内容に沿って、現状からみたキャッシュフロー表を作成させていただき、あわせて内容の分析を致します。
３．
２回目の相談時に、現状からみたキャッシュフロー表を示させていただき、その上でどのようにしたらご不安を解決しご希望に沿うことができるかのヒントを集めさせていただければと思います。
また、状況によってはこの時点で簡単なアドバイスをさせていただき、ご一緒に考えさせていただくことによって相談内容が解決してしまうこともあるかもしれません。
４．
相談を重ねさせていただいた（初回相談を含む通常２～３回）上で、どのようにお金を動かせば（どのように収入を調整し・支出を調整し、その結果どのように資産形成ができるか）希望に近づく上に不安なく生活をおくることができるかのアドバイス（プラン）を「ライフプラン提案書」としてご提案させていただきます。
５．
ご提案したら、それで終わり！！！ということは決していたしません。
ご提案させていただいた内容に関しては、その後もしっかりアドバイスをさせていただきます。
また、ライフプランの定期的（おおよそ1年に1回）な見直しも必要です。定期的にフォローアップをさせていただけたらと考えております。